# Consultar, editar e inativar categorias > Pesquise e filtre categorias por tipo e situação, veja as contas contábeis vinculadas, edite o cadastro e ative ou inative uma categoria. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-e-inativar-categorias - Categoria: Plano de contas - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Alterações conferidas em: 2026-11-01 - Disponível em: Plano de contas e categorias integram a rotina financeira dos planos; fiscal e centros de custo seguem recursos próprios. - Permissões: categories.view, categories.update - Antes de usar: Filtro inicial de ativas; ativação/inativação preserva registros e depende de atualização. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para consultar, editar e inativar categorias, abra **Configurações > Plano de contas > Categorias** e localize a categoria. Na coluna **Ações**, o lápis edita e o cadeado inativa ou reativa. ## Como consultar, editar e inativar uma categoria 1. No menu lateral, abra **Configurações**, depois **Plano de contas** e clique em **Categorias**. 2. Digite parte do nome no campo **Pesquisar**. 3. Clique em **Filtrar** e escolha o **Tipo** (**Contas a pagar**, **Contas a receber** ou **Todos**) e a **Situação** (**Ativo**, **Inativo** ou **Todos**). Os filtros alterados viram etiquetas abaixo da busca. 4. A seta ao lado de **Nome** muda a ordem da lista. 5. Na coluna **Ações**, clique no ícone de visualização para abrir **Visualizar categoria**. 6. Para editar, clique no lápis. A janela se chama **Editando - categoria**, seguida do nome. 7. Na coluna **Nome**, a etiqueta **Padrão** marca a categoria selecionada ao criar uma conta a receber. 8. Para mudar a situação, clique no cadeado: **Inativar** numa categoria ativa ou **Ativar** numa inativa. Confirme na janela. ![Lista de categorias filtrada por prestação de serviços, com Receita de prestação de serviços do tipo Contas a receber e os ícones de visualizar, editar e cadeado.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-categorias-lista-servicos.png) *Lista de categorias com a busca aplicada, o botão Filtrar e as ações de visualizar, editar e mudar a situação.* ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Visualizar categoria 1. **Confira o uso da categoria**: O tipo indica contas a pagar ou contas a receber. Confira situação, categoria padrão e permissão de emissão de nota fiscal. Esta consulta não altera o cadastro. 2. **Veja as contas contábeis vinculadas**: Estas contas contábeis podem ser utilizadas com a categoria. Para mudar os vínculos, edite a conta contábil ou abra Gerenciar; para alterar a categoria e seus dados fiscais, feche esta consulta e use Editar. ### Categorias 1. **Encontre a categoria pelo nome**: Categorias organizam as receitas e despesas do jeito que você administra a empresa. Digite parte do nome para localizar uma categoria; a lista é atualizada depois da pausa na digitação. 2. **Filtre por tipo e situação**: Filtrar reúne Tipo, com Contas a pagar, Contas a receber ou Todos, e Situação, com Ativo, Inativo ou Todos. Os filtros alterados aparecem abaixo da pesquisa. Limpar volta aos dois tipos e às categorias ativas, mantendo o texto pesquisado. 3. **Identifique onde a categoria é usada**: Contas a pagar organiza saídas; Contas a receber organiza entradas. A categoria pode ser vinculada a contas contábeis do mesmo tipo. Esses vínculos são ajustados na edição da conta contábil ou em Gerenciar, na listagem do plano de contas. 4. **Organize a ordem da listagem**: Use a seta ao lado de Nome para alternar a ordenação. O modelo prepara a organização financeira; as categorias de receitas que terão nota precisam também da configuração fiscal do serviço. 5. **Adicione uma categoria quando precisar**: Adicionar abre uma janela com Nome e Tipo. Use um nome que faça sentido na sua gestão, como Despesas administrativas. Confira os campos aplicáveis e use Salvar para cadastrar; fechar a janela não salva. 6. **Consulte a categoria e suas contas contábeis**: O botão de olho abre os detalhes da categoria: tipo, situação, contas contábeis vinculadas e datas de cadastro e última alteração. Você pode conferir os vínculos sem abrir a edição. 7. **Ajuste o cadastro pelo lápis**: Abra a categoria das primeiras receitas pelo lápis. A janela de edição reúne categoria padrão, emissão de nota, código de tributação do serviço, NBS e código de tributação municipal, classificados conforme os anexos da NFS-e. Prepare os campos aplicáveis com a contabilidade e use Salvar. 8. **Entenda a indicação Padrão**: Essa categoria é selecionada automaticamente ao criar uma conta a receber. A opção Categoria padrão fica na janela de cadastro ou edição das categorias de recebimento. 9. **Identifique as categorias sem classificação IBS/CBS**: A marca Sem classificação IBS/CBS aparece nas categorias que emitem NFS-e e ainda não têm o indicador da operação, o CST ou a classificação tributária. Abra a categoria pelo lápis para preencher e confirme a classificação com a contabilidade. 10. **Ative ou inative a categoria**: O cadeado permite inativar uma categoria ativa ou reativar uma inativa, com confirmação. Para localizar as inativas, abra Filtrar e escolha a situação correspondente. Inativar mantém o cadastro salvo. ## O que aparece depois de inativar ou editar a categoria Ao mudar a situação, o sistema responde **Operação realizada.** Ao salvar uma edição, avisa **Categoria atualizada.** A categoria inativa sai da lista inicial, que mostra só as ativas, e continua cadastrada. A ficha **Visualizar categoria** mostra nome, tipo, situação (**Ativa** ou **Inativa**), categoria padrão, emissão de nota fiscal (**Permitida** ou **Desativada**), **Contas contábeis vinculadas** e datas. ![Ficha Receita de prestação de serviços com tipo Contas a receber, situação Ativa, categoria padrão Não, emissão de nota fiscal Permitida e nenhuma conta contábil vinculada.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-categoria-ficha-servicos.png) *Ficha de uma categoria ativa com emissão de nota permitida. A ficha não mostra os códigos tributários.* Na lista, a marca **Sem classificação IBS/CBS** aparece nas categorias que emitem NFS-e e ainda não têm o indicador da operação, o CST ou a classificação tributária. Para preencher, veja [classificar o IBS/CBS da categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/classificar-ibs-cbs-da-categoria). ## Se algo der errado ao consultar categorias - A categoria sumiu da lista: ela pode estar inativa. Abra o filtro e escolha a situação **Inativo** ou **Todos**. - O lápis e o cadeado não aparecem: eles dependem da permissão de editar categorias no seu cargo. - **Você não tem permissão para acessar esta página.** ao abrir a tela: o seu cargo não tem a permissão de visualizar categorias. ## Perguntas frequentes ### O cadeado apaga a categoria? Não. Ele apenas inativa ou reativa a categoria. Você a encontra depois pelo filtro de Situação. ### Onde altero as contas contábeis vinculadas? Na edição da conta contábil ou no quadro aberto pelo botão Gerenciar, na tela Contas contábeis. Veja organizar contas contábeis por categoria. Na ficha da categoria elas são só consultadas. ## Artigos relacionados - [Cadastrar uma categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-categoria) - [Configurar a tributação da categoria para notas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tributacao-da-categoria) - [Organizar contas contábeis por categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/organizar-lps-por-categoria)