# Consultar as conciliações bancárias

> Veja como localizar a conciliação de um caixa por mês, filtrar pela situação e abrir os extratos na lista de conciliações bancárias do Mais Gestão.

- Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-conciliacoes-bancarias
- Categoria: Conciliação bancária
- Atualizado em: 2026-10-31
- Verificado em: 2026-10-31
- Disponível em: Conciliação por arquivo OFX em todos os planos; origem Open Finance no Profissional e Corporativo.
- Permissões: bank_recons.view, bank_recons.update
- Antes de usar: Caixa com conciliação do mês; o modo do caixa define se Visualizar abre os extratos OFX ou a conciliação unificada.
- Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço.

Para consultar as conciliações bancárias, abra **Financeiro > Conciliação bancária**. A lista mostra caixa, origem, mês e status; filtre por **Situação** e clique em **Visualizar** para abrir o mês.

## Antes de começar

Consultar exige a permissão de consultar conciliações bancárias. Enviar OFX e alterar vínculos exigem a de atualizar conciliações; o envio fica na tela de extratos, não na lista inicial.

## Como ver e filtrar a lista de conciliação bancária

1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Conciliação bancária**.
2. A lista abre filtrada em **Em aberto**. Clique em **Filtrar** e troque a **Situação** para **Conciliado**, **Conciliado com justificativa**, **Conciliado parcialmente** ou **Atrasadas**. No mesmo painel, **Competência** escolhe o mês.
3. Use o campo **Pesquisar** para buscar pelo nome do caixa ou do banco.
4. Confira **Caixa / Banco**, **Origem** (Manual (OFX) ou Open Finance), **Mês** e **Status**.
5. Clique em **Visualizar** na linha. O sistema abre a lista de extratos OFX ou a conciliação unificada, conforme o modo do caixa.

![Lista de conciliações filtrada por Bradesco, com mês, situação e a ação Visualizar.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-30/conciliacao-lista-filtrada.jpg)

*Lista de conciliações filtrada pelo nome do banco, com origem, mês, status e o ícone Visualizar.*

1. Na busca, filtre pelo nome do caixa ou banco para localizar o mês.
2. Confira a origem, o mês e a situação da linha antes de abrir.
3. Na coluna Ações, o ícone de olho abre os extratos daquele caixa e mês.

## Tour desta tela

Os passos abaixo seguem o tour da tela Conciliações bancárias no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.

1. **Acompanhe a conferência das contas bancárias**: Cada linha representa a conciliação de um caixa em determinado mês. Use a situação para identificar períodos abertos e conferências já concluídas.
2. **Filtre por situação e competência**: Situação e competência reduzem a lista ao recorte escolhido. A situação Atrasadas mostra as competências não concluídas há mais de um mês.
3. **Confira caixa, mês e status**: Compare Caixa / Banco e Mês antes de abrir a linha. Status informa o andamento da conciliação desse período, incluindo conclusões com justificativa.
4. **Consulte os extratos enviados**: O botão de visualização abre a conciliação do período: em caixas com Open Finance abre o quadro unificado; nos demais, a lista de arquivos OFX, onde também é possível enviar um novo arquivo.

## Como ler o status da conciliação bancária

- O filtro chama de **Em aberto** o que a coluna Status mostra como **Em andamento**.
- Uma conciliação sem nenhuma ação registrada aparece como **Pendente**; a cancelada, como **Cancelada**.
- Meses em atraso mostram **Atrasada** no lugar do status. Um status destacado com dica indica itens conciliados por justificativa, sem vínculo: confira os motivos.

## Depois de abrir uma conciliação bancária

No fluxo por arquivos, a tela **Conciliação - Extratos** lista os arquivos do mês, com **Conciliar** para o conjunto e **Editar** por arquivo. Para enviar o primeiro arquivo, siga [como importar o extrato bancário](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-extrato-bancario).

Quando o caixa usa a conciliação unificada, siga [como usar a conciliação unificada](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/usar-conciliacao-unificada). A conferência mês a mês faz parte do [sistema de conciliação bancária do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-conciliacao-bancaria).

## Se a conciliação bancária não aparece na lista

- **O mês não aparece:** a lista abre em Em aberto. Troque a Situação e confira o texto em Pesquisar e a Competência.
- **Não há botão Nova conciliação:** a lista mostra as competências de cada caixa; o envio de arquivos fica em Visualizar, Enviar OFX.
- **Um link antigo abre Editar conciliação bancária**, com as etapas Enviar extrato, Conciliação, Diferença e Finalizar: use **Voltar** e abra a conciliação pela lista.
- **Você não tem permissão para acessar esta página.** Esse aviso aparece ao abrir a tela sem a permissão de consultar conciliações bancárias.

## Perguntas frequentes

### Por que a conciliação que procuro não aparece na lista?

A lista abre filtrada em Em aberto. Troque o filtro Situação para ver as conciliações já concluídas, com justificativa, parciais ou atrasadas, e confira o texto digitado em Pesquisar.

### Onde encontro Importar OFX ou Conferir?

Esses botões não aparecem na lista atual. Use Visualizar e, no fluxo por arquivos, Enviar OFX ou Conciliar na tela de extratos.

## Artigos relacionados

- [Importar o extrato bancário para conciliação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-extrato-bancario)
- [Gerenciar os extratos OFX de uma conciliação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-extratos-ofx-da-conciliacao)
- [Usar a conciliação unificada](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/usar-conciliacao-unificada)