# Cadastrar um cliente

> Veja como cadastrar um cliente pessoa física, jurídica ou domiciliado no exterior, com telefones, e-mails de cobrança, contatos e endereços no Mais Gestão.

- Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente
- Categoria: Cadastros
- Atualizado em: 2026-11-02
- Verificado em: 2026-10-31
- Alterações conferidas em: 2026-11-02
- Disponível em: Todos os planos. O que você vê e faz depende das permissões do seu cargo.
- Permissões: clients.view, clients.create, clients.update, document_profiles.view, documents.view
- Antes de usar: Identificação nacional com CPF/CNPJ ou identificação no exterior por NIF/motivo. Telefones, e-mails, contatos e endereços adicionados devem estar completos. Perfis documentais e permissões próprias para a aba Documentos.
- Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço.

Para cadastrar um cliente, abra **Administrativo > Clientes** e clique em **Adicionar cliente**. Preencha o tipo, o nome e o CPF ou CNPJ em **Dados básicos** e clique em **Salvar**.

## O que ter em mãos para cadastrar o cliente

O botão **Adicionar cliente** só aparece para quem tem permissão de criar clientes. Tenha em mãos o documento do cliente e, se for enviar cobrança, o telefone e o e-mail que devem recebê-la.

## Como cadastrar um cliente com CNPJ ou CPF

1. Na seção **Administrativo** do menu lateral, clique em **Clientes**.
2. Clique em **Adicionar cliente**. A tela abre com o título **Cadastrar um cliente** e as abas **Dados básicos**, **Telefones**, **E-mails**, **Contatos** e **Endereços**.
3. Em **Dados básicos**, escolha o **Tipo** (**Pessoa física** ou **Pessoa jurídica**) e informe se o cliente é **Domiciliado no exterior**. Com **Sim**, Tipo, CPF e CNPJ saem da tela e surgem **NIF** e **Se não houver NIF**, com as opções **Dispensado do NIF** e **O país não exige NIF**.
4. Preencha o **CNPJ** ou o **CPF** e o nome. O CNPJ aceita letras nas 12 primeiras posições ([CNPJ alfanumérico](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cnpj-alfanumerico-no-mais-gestao)), convertidas para maiúsculas. O rótulo do nome é **Nome** para pessoa física, **Razão social** para pessoa jurídica e **Nome / Razão social** para cliente do exterior, com 3 a 80 caracteres.
5. Para pessoa jurídica nacional, informe também, se quiser, **Nome fantasia**, **Inscrição estadual** e **Inscrição municipal**. **Código do cliente**, **Cliente desde** e **Observações** (até 120 caracteres) são opcionais. Para notas com comércio exterior, informe **Vínculo com este cliente** e **Moeda usual (código do Banco Central)**: no cliente do exterior, eles ficam abaixo do NIF; no do Brasil, clique em **Comércio exterior** para abrir o grupo, que começa fechado.
6. Na aba **Telefones**, clique em **Adicionar telefone**, informe o número com DDD (no exterior, o número internacional) e escolha o **Tipo**. Para WhatsApp, use o tipo **Cobrança** com **WhatsApp**: **Sim**.
7. Na aba **E-mails**, clique em **Adicionar e-mail**, informe o endereço e escolha o **Tipo**.
8. Na aba **Contatos**, use **Adicionar contato** para registrar pessoas de referência. Cada contato exige o **Nome** e ao menos **Telefone** ou **E-mail**.
9. Na aba **Endereços**, clique em **Adicionar endereço** e preencha **Tipo**, **CEP**, **Estado**, **Cidade**, **Endereço**, **Número** e **Bairro**. Para cliente do exterior, o botão é **Adicionar endereço no exterior**: em **País**, digite parte do nome e escolha o país na lista.
10. Clique em **Salvar**, no topo da tela.

![Cadastro de cliente pessoa jurídica com Tipo, CNPJ alfanumérico 12.ABC.345/01DE-35 e Razão social preenchidos.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-11-01-qa/cliente-cadastro-cnpj-alfanumerico.png)

*Outro cliente de exemplo, para mostrar o CNPJ com letras: digitado em minúsculas, ele aparece em maiúsculas pela máscara do campo, antes de Salvar.*

![Cadastro de cliente com Domiciliado no exterior em Sim, NIF preenchido, Vínculo com este cliente em 0 - Sem vínculo e Nome / Razão social.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-11-01-qa/cliente-exterior-nif-vinculo.png)

*Cliente do exterior antes de Salvar: sem Tipo, CPF ou CNPJ, ele é identificado pelo NIF. O campo Se não houver NIF só aparece com o NIF vazio.*

![Campo Moeda usual (código do Banco Central) preenchido com 220 e a ajuda sobre a moeda em que o cliente costuma ser cobrado.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-11-01-qa/cliente-exterior-moeda-usual.png)

*Moeda usual do mesmo cliente: o código de 3 dígitos do Banco Central, como 220, o dólar dos Estados Unidos.*

![Lado esquerdo dos Dados básicos de cliente pessoa jurídica do Brasil, para achar os campos opcionais: Nome fantasia, Inscrição estadual, Código do cliente e Observações, vazios, e o grupo Comércio exterior aberto, com Vínculo com este cliente. Nome fantasia, o grupo e Observações saem cortados à direita.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-11-01-qa/cliente-brasil-campos-opcionais-comercio-exterior.png)

*Cliente do Brasil antes de Salvar, com os campos opcionais vazios e o grupo Comércio exterior aberto. O recorte mostra a coluna da esquerda, e o que ocupa a linha toda continua à direita.*

![Lado direito do mesmo formulário, com Inscrição municipal, Cliente desde e, no grupo Comércio exterior, Moeda usual (código do Banco Central), todos vazios, para mostrar onde ficam.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-11-01-qa/cliente-brasil-inscricao-municipal-moeda-usual.png)

*No cliente do Brasil, a moeda usual também fica no grupo Comércio exterior.*

![Aba Endereços do cliente com tipo Fiscal, CEP, estado, cidade, endereço, número e bairro.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/cliente-enderecos.png)

*Aba Endereços com um endereço do tipo Fiscal e o botão Adicionar endereço.*

> **Dica:** Para a cobrança sair por SMS, o telefone precisa ser do tipo Cobrança; por WhatsApp, esse telefone também precisa de WhatsApp: Sim; por e-mail, o e-mail precisa ser do tipo Cobrança. Sem esses tipos a cobrança é emitida, mas não é enviada.

## Tour desta tela

Os passos abaixo seguem o tour da tela Cadastrar um cliente no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.

1. **Escolha pessoa física ou jurídica**: Comece selecionando Pessoa física ou Pessoa jurídica. Essa escolha define a identificação do cliente e os campos de CPF ou CNPJ. Depois, preencha o nome ou a razão social. Para clientes domiciliados no exterior, a identificação usa NIF ou motivo de ausência.
2. **Confira o CNPJ da empresa**: Compare o CNPJ com o cadastro do cliente e confirme a razão social. Verifique os dados preenchidos antes de emitir documentos para essa empresa.
3. **Confira o CPF do cliente**: Para pessoa física, use o CPF do cliente que será vinculado à conta a receber. Confira o documento para evitar duplicidade ou cobrança associada à pessoa errada.
4. **Identifique quem vai receber a cobrança**: Informe o nome ou a razão social do cliente. Confira a identificação porque ela será reutilizada nas contas a receber, cobranças e documentos.
5. **Comércio exterior do cliente**: O vínculo com o cliente vai nas notas com comércio exterior para ele: exportação, prestação no exterior ou cliente domiciliado no exterior. A moeda usual é o código de 3 dígitos da tabela de moedas do Banco Central e só aparece como sugestão na emissão. Para cliente no Brasil, os dois campos ficam no grupo Comércio exterior.
6. **Tipo de telefone e envio de cobrança**: Use Adicionar telefone e informe o número com DDD. O campo Tipo classifica o contato; você pode cadastrar tipos em Parâmetros > Tipos de contato e endereço para organizar sua rotina. Para SMS de cobrança, selecione o tipo de sistema Cobrança. Para WhatsApp, selecione Cobrança e marque WhatsApp: Sim. Telefones de outros tipos não são selecionados para esses envios.
7. **Tipo de e-mail e destinatário da cobrança**: Adicione o e-mail e confira a grafia. Os tipos são parâmetros que você pode cadastrar em Parâmetros > Tipos de contato e endereço para organizar os contatos da empresa. Para receber cobranças por e-mail, selecione o tipo de sistema Cobrança. Um tipo personalizado, como Financeiro, não substitui essa seleção. Use o contato que realmente deve receber a cobrança.
8. **Tipo de endereço e uso na nota fiscal**: O Tipo indica a finalidade do endereço: Nenhum, Contato, Fiscal ou Cobrança. Escolha conforme o uso na empresa. Para a nota fiscal, o sistema procura um endereço Fiscal ou Cobrança; sem eles, usa o primeiro cadastrado. O tipo do endereço não habilita envios por e-mail ou telefone. Confira CEP, número e demais dados; para exterior, confira país e campos internacionais.
9. **Salve e confira o cadastro**: Revise as abas e clique em Salvar. Se houver perfis de documentos configurados, confira também a aba Documentos quando disponível.

## Depois de salvar o cadastro do cliente

O sistema mostra **Cliente cadastrado.** e o cliente passa a aparecer em **Administrativo > Clientes**. A partir daí, ele pode ser escolhido ao [lançar uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-conta-a-receber).

Para localizá-lo depois, veja como [listar e filtrar clientes](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/listar-e-filtrar-clientes).

## Telefone de cobrança do cliente e outros detalhes

- Os tipos de endereço são **Nenhum**, **Fiscal**, **Contato** e **Cobrança**. Para emitir NFS-e, cadastre o endereço completo, com país no cliente do exterior. Ele é exigido para cliente com CNPJ e quando o ISS é retido, e o incompleto bloqueia a emissão.
- Com um CNPJ válido de pessoa jurídica nacional, o sistema pode sugerir razão social, nome fantasia, telefones, e-mail e endereço, só em campos vazios, quando a consulta está disponível para a sua empresa.
- Quando a empresa tem perfis de documentos para clientes, aparece também a aba **Documentos**, conforme a permissão do seu cargo.
- Os tipos de telefone e e-mail podem ser personalizados, mas só o tipo **Cobrança** define o destino da cobrança. Veja [como configurar tipos de contato e endereço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tipos-de-contato-e-endereco).

## Se algo der errado ao cadastrar o cliente

- **CPF já cadastrado** ou **CNPJ já cadastrado**: o documento já pertence a outro cliente. Localize o cadastro existente na lista em vez de criar outro.
- **Você não tem permissão para acessar esta página.** ao abrir o cadastro: falta a permissão de criar ou editar clientes no seu cargo.
- **Escolha um país da lista.** no endereço no exterior: escolha uma opção da lista em vez de digitar o país. Cadastro antigo em texto livre mostra *Este país não está na lista. Escolha um país da lista para a nota fiscal.*
- A NFS-e recusa o endereço do cliente: veja [E0234 e E0235: endereço do tomador](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0234-e0235-nfse-endereco-do-tomador).

## Perguntas frequentes

### Quais campos são obrigatórios?

Tipo, nome ou razão social e CPF ou CNPJ; para cliente do exterior, o NIF ou o motivo de não haver NIF. Telefone e e-mail adicionados exigem o Tipo, e cada contato exige nome e telefone ou e-mail. Endereço adicionado precisa ser preenchido ou removido.

### Posso alterar o tipo de pessoa depois de salvar?

Não. Na edição o campo Tipo fica bloqueado. Confira o tipo com cuidado antes de salvar o cadastro.

## Artigos relacionados

- [Listar e filtrar clientes](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/listar-e-filtrar-clientes)
- [Consultar a ficha do cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-ficha-do-cliente)
- [Configurar tipos de contato e endereço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tipos-de-contato-e-endereco)
- [Lançar uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-conta-a-receber)
- [CNPJ alfanumérico: o que é e onde aparece no Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cnpj-alfanumerico-no-mais-gestao)