# Baixar uma conta a receber

> Veja como registrar o pagamento total ou parcial de uma conta a receber e manter caixa, forma de pagamento e histórico corretos.

- Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/baixar-conta-a-receber
- Categoria: Contas a receber
- Atualizado em: 2026-10-31
- Verificado em: 2026-10-31
- Disponível em: Contas a pagar/receber e recorrência incluídas em todos os planos; ações associadas dependem de módulos e permissões próprios.
- Permissões: accounts.view, payments.create, payments.view, payments.update
- Antes de usar: Conta com saldo elegível; data atual ou anterior, valor recebido positivo e caixa ativo. Integrações podem já ter registrado a baixa; vínculos ativos podem impor restrições à correção.
- Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço.

Para baixar uma conta a receber, abra **Contas a receber** (seção **Financeiro** do menu lateral), use **Mais ações > Receber** na linha da conta, informe a data e o valor recebido e clique em **Salvar**.

**Vídeo:** Exemplo com dados fictícios: recebimento parcial de R$ 40,00 em uma conta de R$ 100,00, com saldo de R$ 60,00 confirmado na ficha e no histórico. Duração: 38 s. [Assistir ao vídeo (MP4)](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/videos/2026-10-31-financeiro/recebimento-parcial-100-40-60-20261031.mp4)

[Legendas (VTT)](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/videos/recebimento-parcial-100-40-60-20261031.vtt)

**Descrição do vídeo:** Em uma conta com dados fictícios e valor original de R$ 100,00, Receber abre o formulário para conferir o pagador, a forma Dinheiro e o caixa escolhido. A data informada é 30/10/2026 e o valor recebido é R$ 40,00. Antes de salvar, o saldo atual ainda é R$ 100,00. Após Salvar, a confirmação Recebimento cadastrado aparece e a lista mostra R$ 60,00. Em Visualizar, a ficha apresenta valor original de R$ 100,00, total recebido de R$ 40,00 e saldo de R$ 60,00. Gerenciar recebimentos reúne o registro de R$ 40,00, em Dinheiro, em 30/10/2026. Os dados são fictícios e o registro da baixa não faz uma transferência bancária.

## Antes de dar baixa em uma conta a receber

Confirme no extrato ou no comprovante o valor e a data do recebimento. Confira também se a conta já não recebeu baixa pela integração de cobrança ou no cadastro, como **Já recebida**: não registre o mesmo dinheiro duas vezes.

## Como dar baixa em uma conta a receber

1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Contas a receber**.
2. Localize a conta. Use **Filtrar** se precisar restringir por situação, caixa ou período.
3. Abra **Mais ações** na linha e escolha **Receber**. Abre o diálogo **Recebimento**.
4. Confira a forma de pagamento e o caixa em que o valor entrou.
5. Em **Débitos**, informe só multa, juros ou outros acréscimos que de fato entraram. Em **Créditos**, registre desconto, **Retenções federais**, **ISS retido na fonte** ou **Tarifa de recebimento**, quando houver.
6. Se tiver o comprovante, selecione o arquivo em **Comprovante**.
7. Informe a **Data do recebimento**, que não pode ser posterior a hoje, e o **Valor recebido**. Se o cliente pagou só uma parte, informe somente o valor que entrou; o saldo restante continua em aberto para uma nova baixa.
8. Confira o **Saldo atual da conta**. Ele mostra o saldo antes desta baixa.
9. Clique em **Salvar**, no rodapé do diálogo.

![Ficha da conta recebida parcialmente: valor original de R$ 100,00, total recebido de R$ 40,00 e saldo de R$ 60,00.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-financeiro/recebimento-parcial-ficha-100-40-60.jpg)

*Ficha depois do recebimento parcial: R$ 100,00 de valor original, R$ 40,00 recebidos e R$ 60,00 em aberto.*

1. Valor original: R$ 100,00
2. Recebido: R$ 40,00
3. Em aberto: R$ 60,00

## Tour desta tela

Os passos abaixo seguem o tour da tela Recebimento no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.

### Conta e vencimento

1. **Confira quem pagou esta conta**: Este campo identifica o pagador da conta já cadastrada. Confira se a entrada corresponde a essa pessoa. Se abriu a conta errada, feche o formulário e localize a correta na listagem.
2. **Diferencie vencimento e recebimento**: O vencimento da conta aparece somente para referência. A data em que o dinheiro entrou será informada em Data do recebimento, no final do formulário.

### Forma de pagamento e caixa

3. **Informe como o dinheiro entrou**: Confira a forma usada pelo pagador, como Pix, transferência, boleto ou dinheiro. Registrar o recebimento dá baixa no controle financeiro; não emite uma nova cobrança.
4. **Selecione o caixa que recebeu o dinheiro**: Escolha o caixa ou conta bancária em que a entrada ocorreu. Confira com o extrato ou comprovante, mesmo que o campo já tenha vindo preenchido da conta.

### Descrição e classificação

5. **Confira a descrição da receita**: Mantenha um histórico que permita reconhecer a receita. Uma alteração aqui também atualiza a descrição da conta. O botão de variáveis mostra os textos disponíveis para compor esse histórico.
6. **Revise as informações complementares**: Use a observação quando precisar registrar uma referência ou condição combinada com o pagador. Preserve o conteúdo existente quando não houver algo a corrigir; a observação também pertence à conta. Descontos, retenções e outros ajustes financeiros devem ser informados nos campos de Débitos e Créditos; escrever na observação não altera esses valores.
7. **Confira a conta contábil da receita**: A conta contábil vem da conta já lançada e representa sua classificação contábil. Mantenha-a quando estiver correta; receber a conta não exige escolher outra.
8. **Confira a categoria gerencial**: A categoria organiza a receita nas análises financeiras da empresa. Confira o vínculo com a conta contábil e preserve a classificação da conta quando estiver correta.

### Acréscimos, descontos e documentos

9. **Confira os ajustes do recebimento**: Revise multa, juros e os demais ajustes com os documentos da operação. Preencha apenas os valores que se aplicam e mantenha os demais zerados. Confira o efeito desses ajustes no valor recebido antes de salvar.
10. **Confira descontos e retenções**: Revise os créditos que se aplicam à operação. Retenções federais e ISS retido podem vir preenchidos da nota fiscal; compare com a documentação e evite lançá-los novamente. Confira o valor líquido que entrou no caixa.
11. **Confira a fatura já anexada**: O campo mostra o nome da fatura existente, quando houver. Mantenha-o para preservar o documento; use o ícone de arquivo se precisar substituí-lo. A nota fiscal continua disponível separadamente na visualização da conta.
12. **Anexe o comprovante deste recebimento**: Envie o PDF ou a imagem que comprova esta entrada, se disponível. O arquivo ficará vinculado à baixa. Antes de lançar manualmente, confira se a integração já registrou o recebimento; não faça outra baixa apenas para adicionar um documento. Use Gerenciar recebimentos para editar uma baixa existente.

### Data, valor e gravação

13. **Informe a data do recebimento**: Em Data do recebimento, use a data em que o dinheiro entrou, conforme o extrato ou comprovante. Ela pode ser diferente do vencimento. O campo aceita datas até hoje; confira o aviso se selecionar uma data antiga.
14. **Informe quanto foi recebido**: Confira o valor efetivamente recebido, com reais e centavos, considerando os ajustes informados. Compare com o saldo atual da conta. Se a entrada for parcial, registre somente o que recebeu; a diferença continuará em aberto.
15. **Salve a baixa e confira o resultado**: Revise caixa, data, valor e classificação e clique em Salvar. Corrija os campos sinalizados, se necessário. Após a confirmação, consulte a conta para conferir o recebimento.

## Depois de registrar o recebimento da conta a receber

O sistema confirma com **Recebimento cadastrado.** e atualiza a situação da conta e o saldo do caixa escolhido. A baixa registra no Mais Gestão um dinheiro que já entrou; ela não faz transferência no banco.

Quitada, a conta fica **Pago** e sai da lista filtrada por **Em aberto**. Para encontrá-la, em **Filtrar**, escolha **Pago** em **Situação**. Para conferir as baixas, use **Mais ações > Gerenciar recebimentos** em conta paga, ou **Visualizar** e o botão **Gerenciar recebimentos** em conta recebida só em parte. Veja [gerenciar os recebimentos de uma conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-recebimentos).

![Gerenciar recebimentos mostra um recebimento de R$ 40,00 em dinheiro, registrado em 30 de outubro de 2026, e saldo restante de R$ 60,00.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-financeiro/recebimento-parcial-historico-100-40-60.jpg)

*Gerenciar recebimentos com o recebimento de R$ 40,00 em dinheiro, de 30/10/2026, e o saldo de R$ 60,00.*

1. Original: R$ 100,00
2. Saldo: R$ 60,00
3. Recebimento registrado: R$ 40,00

Com cada baixa registrada na conta certa, o [controle de contas a receber do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-receber) mostra quem pagou e quem está em atraso.

## Se algo der errado na baixa da conta a receber

- **Esta conta está arquivada. Desarquive a conta antes de registrar a baixa.**: use **Mais ações > Desarquivar** e registre a baixa de novo.
- A ação **Receber** não aparece: a conta já está paga ou cancelada, ou o seu cargo não tem a permissão de registrar pagamentos.
- Lançou valor, data ou caixa errado: corrija o recebimento em **Gerenciar recebimentos**. Exclua só o que não aconteceu, como em [estornar a baixa de uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/estornar-baixa-conta-a-receber).

## Perguntas frequentes

### Posso registrar um pagamento parcial?

Sim. Informe em Valor recebido somente a quantia que entrou. O restante continua em aberto para uma nova baixa.

### Por que não consigo informar uma data futura?

A baixa representa um recebimento que já aconteceu. Por isso, a data aceita o dia atual ou uma data anterior.

### Escolhi o caixa errado. Como corrijo?

Abra Gerenciar recebimentos, clique no ícone de editar do recebimento, troque o caixa e clique em Salvar alterações. Se a baixa estiver em uma conciliação confirmada, desfaça o vínculo antes.

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- [Gerenciar os recebimentos de uma conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-recebimentos)
- [Estornar a baixa de uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/estornar-baixa-conta-a-receber)
- [Lançar uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-conta-a-receber)