# Agrupar transações e contas na conciliação

> Veja como reunir várias transações do extrato ou várias contas do sistema em um grupo, adicionar itens, excluir o grupo e vinculá-lo ao outro lado.

- Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/agrupar-transacoes-e-contas-na-conciliacao
- Categoria: Conciliação bancária
- Atualizado em: 2026-10-31
- Verificado em: 2026-10-31
- Disponível em: Conciliação por arquivo OFX em todos os planos; origem Open Finance no Profissional e Corporativo.
- Permissões: bank_recons.view, bank_recons.update
- Antes de usar: Quadro de conciliação por arquivo, com itens da mesma direção. Itens livres ou apenas sugeridos; grupo já vinculado precisa ser desvinculado antes de mudar os itens.
- Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço.

Para agrupar transações e contas na conciliação, abra o quadro do extrato, escolha **Entrada** ou **Saída** e use **Mais ações > Criar grupo de transações** ou **Criar grupo de contas**. O grupo soma vários registros para comparar com um só do outro lado.

## Antes de começar

Criar, alterar e excluir grupos exige a permissão de atualizar conciliações bancárias. Os grupos são criados na aba aberta, **Entrada** ou **Saída**. Itens livres ou apenas sugeridos podem entrar em um grupo novo.

## Como criar grupo de transações na conciliação ou grupo de contas

1. No quadro de conciliação, abra a aba **Entrada** ou **Saída**.
2. No menu **Mais ações**, escolha **Criar grupo de transações** (transações do extrato) ou **Criar grupo de contas** (contas do sistema).
3. Na janela **Criar um grupo**, marque os itens no campo **Transações** ou **Contas**. A linha **Total selecionado** mostra a soma.
4. Clique em **Salvar**.
5. Para completar um grupo, clique em **Editar** no grupo, marque os itens na janela **Adicionar ao grupo** e clique em **Salvar**.
6. Para vincular o grupo, abra **Mais ações > Vinculação manual** e escolha o grupo em **Transação bancária / Grupo** ou em **Pagamento / Grupo**, com o item correspondente do outro lado.
7. Para apagar um grupo, clique no ícone de exclusão do grupo. Isso remove o agrupamento; não exclui as contas nem as baixas.

> **Dica:** Confira a linha Total selecionado antes de salvar. No quadro, o grupo aparece como o valor total seguido de Grupo de N contas.

## Tour desta tela

Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.

### Adicionar ao grupo

1. **Complete um grupo existente**: Adicione transações bancárias ou contas ao grupo aberto. Confira o tipo de registro indicado no texto e o Total selecionado para entender o valor incluído.
2. **Escolha os registros que faltam no grupo**: A seleção permite marcar vários registros. Compare valor, descrição e data de cada opção com a composição esperada da operação.
3. **Grave a inclusão no grupo**: Salvar acrescenta os registros selecionados ao grupo existente. Confira a composição final no quadro de conciliação depois de concluir.

### Criar um grupo

1. **Agrupe registros que precisam ser conferidos juntos**: O diálogo indica se você está criando um grupo de transações do banco ou de contas do sistema. Total selecionado mostra a soma que será comparada com o outro lado da conciliação.
2. **Selecione os registros que compõem o total**: Marque as transações ou contas pelo valor, descrição e data. A seleção aceita vários registros; confira a soma antes de salvar.
3. **Crie o grupo para a conciliação**: Salvar monta o grupo com os registros selecionados. Depois, use a vinculação para relacionar esse total à transação, conta ou grupo correspondente.

## Depois de agrupar transações ou contas

- Ao criar, o sistema mostra **Grupo de transações criado.** ou **Grupo de contas criado.**
- Ao incluir itens, aparece **Grupo de transações atualizado.** ou **Grupo de contas atualizado.**
- Ao excluir, aparece **Grupo de transações excluído.** ou **Grupo de contas excluído.** e o quadro é recarregado.

O grupo passa a ser tratado como um único item do quadro. Para ligar o grupo ao outro lado, siga [como fazer a vinculação manual](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/vincular-lancamento-manualmente-ao-extrato). Os grupos fazem parte do [sistema de conciliação bancária do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-conciliacao-bancaria).

## Se o grupo não puder ser criado ou alterado

- **Não é possível criar um grupo vazio.** Marque ao menos um item antes de salvar.
- **Este item já está vinculado ou pertence a outro grupo. Desfaça o vínculo antes de agrupar.** Use Desvincular transação ou remova o item do outro grupo.
- **Este grupo é de entradas e o item é uma saída.** (ou o contrário) Crie o grupo na aba certa.
- **Desfaça o vínculo do grupo antes de mudar os itens.** Um grupo já vinculado não recebe item novo.

## Perguntas frequentes

### Posso criar um grupo sem selecionar nada?

Não. Ao salvar sem itens selecionados, o sistema avisa que não é possível criar um grupo vazio.

### Como vincular o grupo ao registro do outro lado?

Pela Vinculação manual, escolhendo o grupo em um dos dois campos da janela e o registro correspondente no outro. Se os totais diferirem, será pedida uma justificativa.

## Artigos relacionados

- [Vincular um lançamento manualmente ao extrato](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/vincular-lancamento-manualmente-ao-extrato)
- [Conciliar o extrato com os lançamentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conciliar-extrato-com-lancamentos)